Отрасли
Углехимия
Почему необходимо развивать углехимию в Казахстане?
Большие запасы угля рассчитаны на 300 лет
Возможность получения более 400 продукции из угля
Переработанный уголь стоит в 25-30 раз дороже
Лишь 3% угля перерабатываются в Казахстане
За счет переработки угля возможно получить те же продукты, что за счет переработки нефти и газа
Цена на уголь ниже и стабильна, чем на газ и нефть
По предварительным расчетам неиспользуемый потенциал – $25 млрд.
Поддержка со стороны государства
Потенциал углехимии
Сырье (уголь)
0,7 млн тонн
Импорт Республики Казахстан ($ 137 за тонну)
28,4 млн тонн
Экспорт Республики Казахстан ($ 25 за тонну)
111,4 млн тонн
Производство Республики Казахстан
83,6 млн тонн
Внутренний рынок
- Предел 1
- Предел 2
- Применение
- Пиролиз (нагревание 900-1050°C)
- Газификация (синтезирование газа 1000-2000°C)
- Гидрогенизация (присоединение водорода)
- 1
- Угольный кокс:
Нет потребности в РК
Демпинг со стороны РФ - Карбамид
Этиленгликоль - Агропромышленный комплекс
Химпром
Деревообработка
- 2
- Аммиак
Метанол
Этанол - Азотные удобрения
Поливинилхлорид
Полипропилен
Перекись водорода
Уксусная кислота - Агропромышленный комплекс
Медицина
Парфюмерия
Моющие средства
Трубная продукция
- 3
- Моторное топливо: Неконкурентоспособный
- Сжиженный природный газ
- ТЭЦ
Топливо
Из трех методов переработки угля - синтезирование газа является наиболее перспективным направлением в получении товаров более глубокого передела – потенциал $25 млрд
Аммиак – применяется в производстве удобрений, в переработке зерна, косметики, чистящих средств и пр.
Этанол – в химической промышленности, дезинфицирующих средств, лекарственных средств и пр.
Метанол – в производстве сухого спирта, фармацевтики, красителей, пластмасс и пр.
Этиленгликоль – используется для производства тормозных жидкостей, антифризов и пр.
Переделы: потенциал
С учетом мировых трендов и наличия сырьевой базы, Казахстану необходимо развитие новых процессов переработки угля, что позволит произвести продукцию с высоким переделом
- Продукция
- Рынки сбыта стоимость за тонну
- Потенциал
- Аммиак
- ЕС $1 300
Южная Корея $947 - $2,6 млрд
- Метанол
- ЕС $762
Китай $342 - $5,9 млрд
- Этанол
- ЕС $1320
Армения $1338 - $3,0 млрд
- Карбамид
- ЕС $786
СНГ $506 - $6,8 млрд
- Этиленгликоль
- ЕС $933
Турция $628 - $1,8 млрд
- Азотные удобрения
- ЕС $756
Турция $929 - $0,4 млрд
- Поливинилхлорид
- ЕС $7 458
СНГ $5 029 - $0,6 млрд
- Полипропилен
- ЕС $1 320
Китай $1 216 - $2,0 млрд
- Перекись водорода
- ЕС $600
СНГ $1 737 - $0,3 млрд
- Уксусная кислота
- ЕС $1 223
Турция $904 - $1,2 млрд
Потенциал: $25 млрд
Расчеты потенциала: взяты рынки сбыта с отрицательным торговым балансом, положительной динамикой импорта за периоды 2018-2022/2021-2022гг.
Мировой рынок
Казахстан входит в 10-ку мировых стран по добыче угля
В 2023 году мировая добыча угля увеличилась на 8,2%, поскольку цены на уголь оставались на высоком уровне вследствие перебоев в поставках из-за войны на Украине.
Азиатские угледобывающие страны, на которые приходится более 70% мировой добычи угля, в 2023 году увеличили добычу на 11%, в том числе в Китае на 10%, в Индии на 14% и в Индонезии на 12%.
Добыча угля в Австралии, пострадавшей от обильных дождей и наводнений, увеличилась незначительно (0,8%).
Азиатские угледобывающие страны, на которые приходится более 70% мировой добычи угля, в 2023 году увеличили добычу на 11%, в том числе в Китае на 10%, в Индии на 14% и в Индонезии на 12%.
Добыча угля в Австралии, пострадавшей от обильных дождей и наводнений, увеличилась незначительно (0,8%).
Из-за высоких цен на газ, в 2023 году добыча угля в Европе выросла на 4,8%: в Турции на 11%, в Германии на 3,5% и в Чехии на 12%.
Объём добычи в странах СНГ остался на прежнем уровне (0,3%, в том числе в России на 0,4%), поскольку российский экспорт пострадал от западных санкций.
Китай оставался крупнейшим в мире производителем угля и бурого угля в 2023 году, обеспечивая более половины поставок (51% в 2023 году), и его доля растёт (4 процентных пункта с 2019 года); за ним следуют Индия (11%) и Индонезия (8%).
Объём добычи в странах СНГ остался на прежнем уровне (0,3%, в том числе в России на 0,4%), поскольку российский экспорт пострадал от западных санкций.
Китай оставался крупнейшим в мире производителем угля и бурого угля в 2023 году, обеспечивая более половины поставок (51% в 2023 году), и его доля растёт (4 процентных пункта с 2019 года); за ним следуют Индия (11%) и Индонезия (8%).
Мировой экспорт и импорт угля
Экспорт угля - 2022 год
Более одной трети мирового экспорта угля осуществляет Австралия в объёме 338 млн тонн.
Казахстан среди стран экспортёров находится на 13 месте среди 100 стран Импорт угля - 2022 год
Япония является лидером среди стран-импортёров угля с объёмом в 183 млн тонн.
Средняя импортная стоимость в мире за 1 тонну угля 459$. Казахстан импортирует уголь за 137 $ за тонну. Крупнейшие месторождения угля и основные игроки отрасли в Казахстане
- Каменный уголь
- Бурый уголь
По запасам угля Казахстан находится на 8 месте объем которого 34 млрд. тонн и которого хватит на 300 лет даже при активном использовании.
Более 90% запасов угля в Казахстане находятся в северной и центральной части страны.
Самые большие угольные бассейны находятся в Карагандинской и Павлодарской областях.
Мировые цены угля
Казахстан обладает конкурентным преимуществом по сравнению со странами-лидерами отрасли
